استراتژی مارتینگل چیست؟
اگر علاقه‌مند به تحلیل تکنیکال باشید، می‌دانید که استراتژی‌های معاملاتی اجزای جدایی‌ناپذیر این نوع تحلیل هستند. هرکدام از این استراتژی‌ها نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند و پشت هریک از آنها یک قصه متفاوت است. استراتژی مارتینگل هم یکی از همین استراتژی‌های معاملاتی است.
اگر علاقه‌مند به تحلیل تکنیکال باشید، می‌دانید که استراتژی‌های معاملاتی اجزای جدایی‌ناپذیر این نوع تحلیل هستند. هرکدام از این استراتژی‌ها نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند و پشت هریک از آنها یک قصه متفاوت است. استراتژی مارتینگل هم یکی از همین استراتژی‌های معاملاتی است.
وجه متمایزکننده استراتژی مارتینگل این است که ریشه در قمار دارد و با اینکه امکان خطا در آن وجود دارد، به‌طرز عجیبی از غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار استفاده می‌کند. استفاده از این استراتژی پرریسک در معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال می‌تواند میانگین قیمت ورود به معامله را برای شما کاهش داده و سود شما را افزایش دهد. در ادامه توضیح می‌دهیم که استراتژی مارتینگل چیست و چگونه با آن ترید کنیم.
استراتژی مارتینگل چیست؟
استراتژی مارتینگل (Martingale Strategy) نوعی استراتژی شرطبندی است که در قرن هجدهم در فرانسه محبوبیت داشت. منطق پشت این استراتژی این بود که در بازی شیر یا خط، قمارباز پس از هر باخت مبلغ شرطبندی را دو برابر می‌کرد، به طوری که در اولین برد نه تنها تمام باخت‌های قبلی را جبران می‌کرد، بلکه سودی معادل مبلغ اولیه شرطبندی هم به دست می‌آورد.
منطق پشت این استراتژی این است که احتمال یک نتیجه مطلوب پس از یک سری نتایج نامطلوب افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال، احتمال اینکه سکه بعد از پنج بار خط آمدن متوالی شیر بیاید، همچنان ۵۰ درصد است. با این حال، احتمال به دست‌آوردن شش خط متوالی تنها ۱.۵۶ درصد است. با افزایش میزان شرطبندی پس از هر باخت، قمارباز انتظار دارد که برنده شود و در نهایت تمام باخت‌ها را جبران کند.
البته نکته اینجاست که در استراتژی مارتینگل، فرض بر این است که قمارباز دارای ثروت بی‌نهایتی است. بنابراین، نمی‌توان تضمین کرد که این استراتژی در درازمدت درست کار کند، زیرا همیشه این احتمال وجود دارد که سرمایه قمارباز قبل از برنده‌شدن تمام شود. اما جاذبه استراتژی مارتینگل چیست که در بازار ارزهای دیجیتال هم در آن استفاده می‌کنند؟
چرا استراتژی مارتینگل در بازارهای مالی محبوب است؟
استراتژی مارتینگل در بازارهای مالی به‌ویژه در معاملات فارکس محبوب است. دلیل اصلی این است که ارزش ارزها معمولاً به اندازه سهام به صفر نمی‌رسند. کشورها تقریباً هرگز مانند سهام ورشکسته نمی‌شوند، بنابراین زیان آنها کمی کمتر از حد معمول است. این مسئله ضرر مرتبط با استراتژی مارتینگل را کاهش می‌دهد، بنابراین می‌توان با آن زودتر به سود رسید.
مزیت دیگر کار با بازارهای فارکس این است که معامله‌گران توانایی کسب بهره (Interest) را دارند. این باعث می‌شود حتی زمانی که سرمایه خود را از دست می‌دهید، درآمد کسب کنید. شما می‌توانید با یک ارز کم‌بهره وام بگیرید و با یک ارز با بهره بالا خرید کنید تا ضرر خود را جبران کنید.
اخیراً استراتژی مارتینگل در بازار ارزهای دیجیتال نیز پرطرفدار شده است. بازار ارزهای دیجیتال به نوسانات بالای خود معروف است. این ویژگی می‌تواند استراتژی مارتینگل را سودآور کند، چراکه حرکات مکرر و شدید قیمت، شانس بازگشت موقعیت به سود را افزایش می‌دهد. تریدرهای باتجربه که توانایی تحلیل درست بازار را دارند و می‌توانند نوسانات را به‌خوبی پیش‌بینی کنند، از به‌کارگیری استراتژی مارتینگل سود زیادی می‌برند.
استراتژی مارتینگل چگونه کار می‌کند؟
معاملات ارزهای دیجیتال اصلاً شبیه به قماربازی یا شرطبندی نیست، زیرا یک سرمایه‌گذار و معامله‌گر آگاه از نحوه کارکرد پول خود اطمینان دارد و تجزیه و تحلیل‌های لازم را پیش از شروع معاملات انجام می‌دهد. با این حال، استراتژی معاملاتی مارتینگل می‌تواند روشی مفید برای مدیریت پول باشد.
این استراتژی با انتخاب مقدار سرمایه‌ای که می‌خواهید در یک دوره زمانی مشخص سرمایه‌گذاری کنید شروع می‌شود. این مقدار به‌عنوان حجم سپرده‌گذاری اولیه شما عمل می‌کند.
در پایان آن دوره زمانی، شما باید سود و زیان خود را بررسی کنید. اگر سود به دست آورید، همان مقدار سپرده اولیه را دوباره سرمایه‌گذاری می‌کنید. اگر سرمایه خود را از دست دادید، مقدار سپرده‌گذاری اولیه خود را دو برابر کرده، همان دوره زمانی را منتظر مانده و سپس دوباره سود و زیاد خود را بررسی می‌کنید.
بر اساس استراتژی مارتینگل، شما هر زمان که ضرر می‌کنید مقدار سپرده‌گذاری قبلی خود را دوبرابر می‌کنید، نه مقدار سپرده اولیه را. یعنی اگر در ابتدا ۱۰ دلار سرمایه گذاشتید و ضرر کردید، ۲۰ دلار سپرده‌گذاری می‌کنید. اگر باز هم ضرر کردید در اینجا ۴۰ دلار، یعنی دو برابر مقدار سپرده‌گذاری قبلی را، سرمایه می‌گذارید.
استراتژی مارتینگل در ترید ارزهای دیجیتال
سؤال اینجاست که آیا یک استراتژی که ریشه در شرطبندی داشته، واقعاً جایگاهی در معاملات بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال دارد؟ این سؤال وقتی بیشتر معنی پیدا می‌کند که تفاوت‌های کلیدی بین قمار در شرط‌بندی‌ها و ترید در بازارهای مالی را در نظر می‌گیریم. به هر حال، یک معامله‌گر می تواند روند حرکت دارایی و بازار گسترده‌تر را تحلیل کند و تصمیمات منطقی و آگاهانه بگیرد، در حالی که یک قمارباز صرفاً با شانس خود بازی می‌کند.
استراتژی مارتینگل را می‌توان در معاملات آتی یا فیوچرز ارزهای دیجیتال استفاده کرد. در این نوع معاملات، طبق قرارداد یک دارایی را با قیمت و تاریخ از پیش تعیین‌شده در آینده می‌خرید یا می‌فروشید. معامله‌گران می‌توانند همزمان از اهرم‌ها (Leverage) برای قرض‌گرفتن مقداری سرمایه از یک صرافی استفاده کنند؛ یعنی آنها می‌توانند به‌صورت بالقوه سود یا زیان خود را افزایش دهند، بسته به اینکه آیا پیش بینی‌های آنها درست است یا خیر.
یک رویکرد جایگزین برای استراتژی مارتینگل، استراتژی مارتینگل معکوس است که در آن هنگام سود، مقدار حجم سرمایه‌گذاری خود را دو برابر می‌کنید اما هنگام ضرر، آن را نصف می‌کنید. این استراتژی نیز پتانسیل رشد سریع دارد، اما باید دقت کنید که سود خود را از حساب خارج کنید؛ چراکه تنها یک بار ضرر می‌توانند همه دارایی شما را از بین ببرد.
نمونه‌ای از استراتژی مارتینگل در ترید ارزهای دیجیتال
با استفاده از استراتژی مارتینگل در معاملات آتی ارزهای دیجیتال، معامله‌گران می‌توانند حجم سرمایه‌گذاری خود را به‌طور خودکار و بر اساس شرایط بازار تنظیم کنند.
به‌عنوان مثال، تصور کنید یک تریدر معتقد است که قیمت ارز X افزایش می‌یابد؛ بنابراین مقداری از آن می‌خرد، با این انتظار که در آینده قیمت آن بالا می‌رود. به این کار، باز کردن یک موقعیت لانگ (Long) می‌گویند.
برخلاف تصور او، قیمت ارز کاهش می‌یابد. این بدان معناست که معامله‌گر در حال حاضر ضرر کرده است، زیرا ارزش دارایی کنونی او کمتر از مبلغی است که برای آن پرداخت کرده است.
در پاسخ به این کاهش قیمت، معامله‌گر تصمیم می‌گیرد مقدار بیشتری بخرد (استراتژی مارتینگل) و سرمایه خود را دو برابر کند. از آنجایی که قیمت در حال حاضر پایین‌تر است، او می‌تواند همان مقدار ارز را با مقدار پول کمتری خریداری کند. با انجام این کار، او همچنان در نظر دارد که قیمت ارز X درنهایت بالا می‌رود.
با خرید بیشتر با قیمت پایین‌تر، معامله‌گر میانگین هزینه کل دارایی خود را کاهش می‌دهد. برای مثال، اگر معامله‌گر ارز اول را به قیمت ۱۰,۰۰۰ دلار بخرد و پس از کاهش قیمت به ۸,۰۰۰ دلار، ارز بعدی را بخرد، میانگین قیمت ورود به معامله او برای ۲ واحد ارز ۹,۰۰۰ دلار خواهد بود؛ چون در کل ۱۸,۰۰۰ دلار برای ۲ واحد از آن ارز خرج کرده است.
هدف این استراتژی این است که وقتی قیمت ارز در نهایت افزایش می‌یابد، معامله‌گر راحت‌تر و زودتر به سود خود برسد. از آنجایی که میانگین هزینه دارایی او در حال حاضر کمتر است، نیازی نیست که قیمت از ۱۰,۰۰۰ دلار اولیه عبور کند تا معامله‌گر شروع به سود کند. در مثال ما، اگر قیمت ارز X به ۹,۵۰۰ دلار افزایش یابد، معامله‌گر درواقع سود کرده است.
آیا استراتژی مارتینگل در ترید ارزهای دیجیتال کاربرد دارد؟
استراتژی مارتینگل به‌خوبی با حرکات معمول بازار کریپتو جفت می‌شود. زمانی‌که بازار یکی از مراحل متلاطم خود را سپری می‌کند، این استراتژی کاربرد دارد. هنگامی که بازار به‌طور ناگهانی سقوط می‌کند، ضررهای بزرگ آن می‌تواند ترسناک باشد. با این حال با استراتژی مارتینگل هنگامی‌که بازار بهبود یافت، می‌توانید به اندازه کافی سود به دست آورید تا بتوانید تمام زیان‌های خود را مدیریت کنید و سود منظمی نیز کسب کنید.
یکی دیگر از دلایل کاربرد استراتژی مارتینگل در ارزهای دیجیتال این است که معامله‌گران می‌توانند ارزهای دیجیتال را بر اساس عملکرد آنها انتخاب کنند و هیچ‌وقت با تکیه بر شانس عمل نمی‌کنند. فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال مانند پرتاب یک سکه نیست و حتی زمانی که سودی به دست نمی‌آورید، به‌ندرت پیش می‌آید که تمام سرمایه شما ناپدید شود. حتی ارزهای دیجیتالی که قیمت آنها افت می‌کند، باز هم ارزش خود را دارند.
برخی از سرمایه‌گذاران از نسخه اصلاح‌شده استراتژی مارتینگل استفاده می‌کنند. آنها به جای اینکه دقیقاً دو برابر سپرده‌گذاری اولیه خود را بگذارند، مقدار پولی که در ابتدا ضرر کرده‌اند را از سپرده‌گذاری بعدی خود کم می‌کنند. بدین ترتیب می‌توان مقدار ضرر خود را مدیریت کرد و همچنان به استراتژی نیز پایبند ماند.
چگونه با استراتژی مارتینگل از ضرر در ترید ارزهای دیجیتال جلوگیری کنیم؟
اکنون که می‌دانیم استراتژی مارتینگل چیست، باید با روش‌های مدیریت ضرر در آن نیز آشنا شویم:
تنظیم سفارشات حد ضرر
اجرای سفارشات حد ضرر (Stop-Loss) یکی از اجزای مهم هر استراتژی معاملاتی از جمله مارتینگل است. با تنظیم نقاط درست از پیش‌تعریف‌شده که در آن به‌طور خودکار از معامله خارج می‌شوید تا زیان را محدود کنید، یک لایه امنیت ایجاد می‌کنید که از وقوع ضررهای فاجعه‌بار جلوگیری می‌کند.
پیاده‌سازی رویکرد مارتینگل معکوس
برخی از معامله‌گران به‌جای دوبرابر کردن سپرده پس از هر باخت، از استراتژی معکوس مارتینگل استفاده می‌کنند که در آن مقدار سرمایه‌گذاری خود را پس از برد افزایش داده اما پس از باخت کاهش می‌دهند. بدین ترتیب با افزایش سرمایه در دوره‌های سودآور و کاهش آن در دوره‌های زیان‌آور، میزان ضرر خود را محدود و مدیریت می‌کنند.
استفاده از حجم معامله کسری
به‌جای دوبرابر کردن حجم معامله پس از هر باخت، معامله‌گران می‌توانند رویکرد محافظه‌کارانه‌تری را به‌کار گیرند و پس از هر ضرر، کسری از حجم معامله قبلی مثلاً ۲۵٪ یا ۵۰٪ آن را سرمایه‌گذاری کنند. این کار در مدیریت سرمایه و ضرر به شما کمک می‌کند.
اجرای قوانین مدیریت ریسک
هنگام استفاده از استراتژی مارتینگل، رعایت دقیق اصول مدیریت ریسک ضروری است. درصد سرمایه معاملاتی اختصاص‌یافته به معاملات مارتینگل را محدود کنید، با انحراف از برنامه معاملاتی ضرر را بیشتر نکنید و یک استراتژی خروج آماده داشته باشید.
ترکیب مارتینگل با سایر استراتژی‌ها
مارتینگل می‌تواند همراه با سایر استراتژی‌های معاملاتی برای تنوع‌بخشی به ریسک و بهبود عملکرد کلی استفاده شود. معامله‌گران با ترکیب استراتژی‌های مکمل می‌توانند ریسک‌های ذاتی استراتژی مارتینگل را جبران کنند، بازده را افزایش دهند و در عین‌حال ضرر را به حداقل برسانند.
مزایا و ریسک‌های استفاده از استراتژی مارتینگل در ترید
مهم‌ترین مزایای استراتژی مارتینگل این موارد هستند::
- بازیابی سریع ضررها: معامله‌گران می‌توانند از استراتژی مارتینگل برای بازیابی سریع ضررها با افزایش مقدار سپرده‌گذاری خود پس از هر باخت استفاده کنند. با یک برد، آنها می‌توانند تمام ضررهای قبلی را جبران کنند و سودی معادل سرمایه اصلی خود کسب کنند.
- پتانسیل بازده بالا: معامله‌گران می‌توانند به‌صورت بالقوه بازده بالایی کسب کنند، اگر احتمال بردشان بیشتر از باخت باشد و نسبت سود پرداختی بیشتر از ۱:۱ باشد. به‌عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر ۶۰ درصد شانس برنده شدن و نسبت پرداخت ۲:۱ داشته باشد، می‌تواند انتظار داشته باشد که با استفاده از این استراتژی، سود متوسط ۲۰ درصد در هر سپرده‌گذاری را به دست آورد.
- به‌کارگیری آسان: استراتژی مارتینگل شامل هیچ‌گونه محاسبات یا تجزیه‌و‌تحلیل پیچیده‌ای نمی‌شود. معامله‌گران تنها باید پس از هر بار ضرر، سپرده خود را تا زمانی‌که برنده شوند، افزایش دهند.
درعین حال، باید بدانیم که محدودیت‌ها و نکات منفی استراتژی مارتینگل چیست:
- احتمالات غیرقابل پیش‌بینی: استراتژی مارتینگل فرض می‌کند که یک نتیجه مثبت پس از یک سری پیامدهای نامطلوب محتمل‌تر می‌شود. با این‌حال، در واقعیت این فرض همیشه درست نیست. بسیاری از بازی‌ها و بازارها نتایج مستقل و تصادفی دارند که تحت تأثیر رویدادهای گذشته قرار نمی‌گیرند. به‌عنوان مثال، بدون توجه به اینکه چند بار سکه پرتاب شده است، احتمال شیر یا خط در هر پرتاب سکه همیشه ۵۰٪ است. البته با به‌کارگیری تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال می‌توان روند بازار را به نسبت خوبی پیش‌بینی کرد و احتمال شانس خود را بیشتر کرد.
- انتظار ارزش منفی: اکثر بازی‌ها و بازارها دارای هزینه کارمزد هستند که ارزش مورد انتظار از هر معامله را کاهش می‌دهد. در نتیجه، استراتژی مارتینگل ممکن است در بلندمدت ارزش منفی به‌همراه داشته باشد.
ربات ترید مارتینگل چیست و چگونه کار می‌کند؟
ربات ترید مارتینگل نوعی ربات معاملاتی است که از سیستم استراتژی مارتینگل به‌عنوان استراتژی پایه خود استفاده می‌کند، اما نجوه استفاده آن از استراتژی مارتینگل چیست؟ در معاملات ارز دیجیتال، ربات مارتینگل پس از هر معامله باخت، حجم سپرده موقعیت شما را دوبرابر می‌کند، با این هدف که ضرر را جبران کند و در معاملات بعدی سود به‌دست آورد.
به‌عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر با یک معامله ۱۰ دلاری شروع کند و ضرر کند، ربات مارتینگل ۲۰ دلار را در معامله بعدی قرار می‌دهد. اگر آن معامله شکست بخورد، ربات مارتینگل ۴۰ دلار را در معامله بعدی قرار می‌دهد. وقتی در نهایت به یک معامله سودآور رسیدید، ربات مارتینگل تمام زیان‌ها را بازیابی می‌کند و به سود می‌رسد.
ربات‌های مارتینگل معمولاً از اندیکاتور‌ها و الگوریتم‌های تکنیکال برای شناسایی سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. حجم معامله توسط ارزش فعلی حساب تعیین می‌شود و ربات حجم معاله را بر اساس نتیجه معامله قبلی تنظیم می‌کند.
به‌عنوان مثال، اگر یک معامله موفقیت‌آمیز باشد، ربات حجم معامله را به مقدار اولیه کاهش می‌دهد. اگر معامله ناموفق باشد، ربات حجم معامله را در معامله بعدی دو برابر می‌کند. این چرخه تا زمانی ادامه می‌یابد که ربات معامله موفقی انجام دهد؛ سپس حجم معامله به مقدار اولیه کاهش می یابد.
جمع‌بندی
هنگامی‌که استراتژی مارتینگل در معاملات آتی ارزهای دیجیتال اعمال می‌شود، می‌تواند میانگین هزینه ورود به معامله شما را کاهش دهد، اما سطح بالایی از ریسک به همراه دارد. در مجموع، استراتژی مارتینگل می‌تواند در کسب سود به معامله‌گران کمک کند، اما تنها زمانی که از این استراتژی برای دوره‌های زمانی محدود استفاده کنند.
هنگام استفاده از استراتژی مارتینگل، بسیار مهم است که به حجم معامله خود توجه کنید و اجازه ندهید که از کنترل خارج شود. ضررها می‌توانند به‌سرعت روی هم جمع شوند و به یک وضعیت غیرقابل‌کنترل تبدیل شوند که در آن سرمایه‌ای بسیار بیشتر از آنچه در ابتدا در نظر گرفتید از دست می‌رود. اگر مارتینگل را با استراتژی‌ها و تحلیل تکنیکال مناسب ترکیب نکنید، خطرات آن می‌تواند بسیار بیشتر از پاداش آن باشد.
